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name: sales-outreach-engagement description: >- 根據核准的 Account evidence，準備並執行限定的 Outlook、Teams 與 Calendar 客戶互動，包括首次聯繫、Follow-up、Re-engagement 與 Meeting invitation。 適用於具名受眾與明確商務目的；不適用於 Mass marketing、未核准名單、捏造個人化內容或無人監督的持續自動化。 metadata: author: lwokeray version: "3.0.0"

客戶聯繫與互動

概述

把核准證據與明確客戶 Outcome 轉成最小且合適的 Outlook、Teams 或 Calendar 動作。每個 Touch 只有一個目的，任何寄送、張貼或排程都需要顯示完整內容與逐項核准。

適用情境

• 對具名 Prospect 或 Customer 建立個人化 First touch。
• 會後 Follow-up、Re-engagement 或 Requested material delivery。
• 建立限定步驟的 Engagement sequence。
• 產生或送出 Meeting invitation。

不適用情境

• Mass marketing、Newsletter、未核准 Contact list。
• 自動或無期限的 sequence。
• 找不到具名受眾或合法商務脈絡的 outreach。
• Meeting recap → meeting-follow-up

快速開始

1. 確認受眾、目的、Channel、時間、停止條件與證據來源。
2. 使用 ask 取得相關 Account context，使用 fetch 驗證 recipient、近期互動與 Calendar 狀態。
3. 依受眾角色調整深度：Executive 聚焦 Outcome，Technical 聚焦 Evidence，Operations 聚焦 Process。
4. 建立最小 sequence，檢查重複、敏感資料、unsupported claim、tone 與 conflict。
5. 顯示每個動作的 recipient、channel、time、完整內容與 evidence，逐項核准後才執行。

核心流程

階段一：Audience Gate

• 必須解析唯一 recipient 或明確群組。
• 人員身分、Email／Teams identity 與既有關係需以 Work IQ 驗證。
• Public profile、職稱或公司事件不能證明對方同意被聯繫。

階段二：Message Design

• 每個 Touch 只有一個 Outcome 與一個 CTA。
• 個人化內容只使用可追溯 evidence，不捏造 prior relationship、customer event 或 interest。
• 對外文字不得包含 Internal-only risk、pricing assumption、unapproved roadmap 或 private meeting content。

階段三：Sequence Control

限定 sequence 必須包含：Step、Channel、Timing、Purpose、Stop condition。回覆、拒絕、Meeting accepted 或使用者取消時停止後續動作；不得建立 recurring automation。

階段四：Approval 與執行

• Create／Update 先使用 search_paths、get_schema 確認支援。
• Send／Post／Respond 等 action 只使用 Work IQ 明確提供的 do_action URL。
• 每個 recipient 與每個 consequential action 分開核准。
• 執行後以 fetch 驗證結果；policy denial 視為 final。

階段五：選擇正確 Channel

• Outlook：正式 Follow-up、提供文件、較完整的商務內容或需要可追蹤回覆者。
• Teams：已有互動脈絡的短確認、即時協調或已知內部／Partner Channel。
• Calendar：雙方已同意開會，且受眾、目的、時間、時區與必要參與者均明確。

沒有既有 Teams 關係時，不假設可以直接傳訊。沒有時間共識時先提出時間選擇，不自行發送 Invite。

階段六：撰寫可發送內容

每個訊息必須有：具體 Subject／Opening、與對方相關的真實背景、單一價值或目的、清楚 CTA、合理回覆期限及專業結尾。依受眾調整內容深度，不使用誇張銷售語言或無證據的個人化。

語氣判斷：

• 首次聯繫：簡短、尊重、說明為何聯繫及對方可選擇的下一步。
• 會後 Follow-up：重述已確認內容，不重新銷售整個方案。
• Reminder：指出原承諾、為何現在需要回覆與可協助之處，不指責。
• Re-engagement：提供新的、有證據的相關理由，不以「只是想追蹤」為全文。
• Executive outreach：聚焦客戶結果與決策，不塞入產品功能清單。
• Technical follow-up：保留精確問題、環境與證據，不宣稱未驗證能力。

階段七：處理有限 Sequence

Sequence 最多建立三個步驟，每步有不同且合理的目的。預設只產出計畫與草稿，不預先核准未來寄送。每次實際執行前重新檢查是否已有回覆、拒絕、Meeting、Owner change 或情境變化。

停止條件至少包括：收到任何實質回覆、拒絕或退訂、Meeting accepted、聯絡人離職、Account Owner 取消、Opportunity 狀態改變、資料或 Consent 不再有效。

完整 Preview 要求

在任何外部動作前顯示：

1. Recipient 的姓名、公司、Address／Channel 與身分證據。
2. Channel、目的、Account／Opportunity 關聯。
3. 完整 Subject、Body、附件／連結。
4. 寄送或排程時間與時區。
5. 使用的個人化證據及日期。
6. 對外承諾、敏感資訊與權限檢查結果。
7. 此動作完成後的停止條件。

使用者核准某一封 Email 不代表核准 Calendar Invite、Teams post、後續 Sequence 或其他 Recipient。

Calendar Invite 規則

Invite 需包含明確標題、目的、Agenda、時間、時區、參與者、Location／Meeting link 及準備事項。檢查 Organizer 與必要參與者的可用性；Private conflict 只顯示不可用時段。不得移動既有會議、加入未核准參與者或在 Notes 中暴露內部內容。

停止條件

• Recipient 無法唯一辨識、Consent 不明或商務脈絡不存在時，不執行。
• 內容含未核准價格、折扣、Legal terms、Roadmap 或交付日期時，保持草稿。
• 發送 action／Calendar operation 未被 Work IQ 回傳時，標示不支援。
• Policy denial 或 operation error 後停止，不換工具重送，以免重複寄送。

輸出格式

| Step | Channel | Recipient | Timing | Purpose | Draft／Action | Evidence | State | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | Outlook／Teams／Calendar | | | | | | 草稿／等待核准／完成／Blocked |

結尾列出下一個 Engagement checkpoint 與停止條件。

使用者溝通與完成檢查

• 先提供可直接審閱的完整訊息或 Invite，不輸出設計摘要。
• 文字符合 Recipient、Channel 與商務目的；不暴露工具、path、schema 或個人內部註記。
• 不輸出隱藏思考；個人化內容只使用可追溯且適合對外的事實。
• 每個 Touch 只有一個 CTA，Recipient、時間、附件、承諾與停止條件已檢查。
• 清楚區分草稿、已核准、已執行與執行失敗。

Work IQ 工具規則

• ask 取得 Account context；fetch 驗證 recipient、interaction 與 event。
• create_entity、update_entity 需 path/schema discovery 與核准。
• do_action 只使用明確 URL；不得推測 send、reply、post 或 accept endpoint。

範例

輸入：「幫我寄一封 Contoso follow-up 並約下週會議。」

**正確行為：**先顯示 Email 與 Calendar 兩個獨立動作、recipient、內容與時間，分別取得核准。

Guardrails

• 不執行 Mass marketing 或未核准自動化。
• 不捏造個人化內容、客戶事件或 prior relationship。
• 不在未核准前寄送、張貼或排程。
• 不用其他工具規避 Work IQ policy denial。

常見問題

| 問題 | 處理方式 | |---|---| | Recipient 有多個符合 | 顯示候選並要求唯一選擇。 | | 找不到支援的 action URL | 保留草稿並標示 不支援。 | | Calendar conflict | 顯示 conflict 與替代時間，不自行覆蓋。 | | Sequence 收到回覆 | 停止後續步驟並回報。 |